Unsere Herangehensweise an Empfehlungen
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf einer objektiven, analytischen Grundlage kombiniert mit persönlicher Betreuung. Wir prüfen Ihre individuelle Ausgangslage, gleichen diese sorgfältig mit aktuellen Marktbedingungen ab und besprechen nachvollziehbar mögliche Optionen. Die Empfehlungen erfolgen ohne Interessenkonflikte, klar und leicht verständlich formuliert, um Sie zu unterstützen. Ziel ist es, den Entscheidungsweg transparent abzubilden und gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden. Der gesamte Ablauf ist DSGVO-konform und sicher aufgebaut. Besonders Wert legen wir auf die Nachvollziehbarkeit aller Schritte sowie die Möglichkeit, jederzeit Rückfragen zu stellen. Die Verantwortung für Entscheidungen bleibt dabei selbstverständlich bei Ihnen, wir stehen beratend und unterstützend zur Seite.
Unser Team
Kompetent, erfahren und engagiert
Sebastian Winter
Senior Berater
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Institut für Finanzplanung
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Viele Jahre Erfahrung in unabhängiger Beratung, spezialisiert auf individuelle Analysen und Transparenz.
Sebastian Winter steht für verständliche, nachvollziehbare Beratung. Jede Empfehlung basiert auf individueller Ausgangsbewertung und wird transparent besprochen. Sein Ziel ist es, auch schwierige Marktveränderungen begreifbar zu machen, um Ihre Entscheidungsgrundlage zu stärken.
Laura Fuchs
Beraterin
Master Finanzwissenschaften Technische Universität München
Finanzdienstleistungszentrum Hamburg
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Schwerpunkt auf persönliche Betreuung, Transparenz und klare Vermittlung von Chancen und Risiken.
Laura Fuchs begleitet Mandantinnen und Mandanten aufmerksam und individuell. Sie erklärt jede Empfehlung verständlich und stellt dabei stets Ihre Wünsche in den Mittelpunkt. Kunden profitieren besonders von ihrer strukturierten Herangehensweise und Klarheit im Gespräch.
Andreas Lehmann
Beratungsspezialist
B.Sc. Wirtschaftspsychologie Hochschule Düsseldorf
Beratungsinstitut Rheinland
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Langjährige Erfahrung in der Analyse und Erläuterung individueller Empfehlungen sowie der diskreten Betreuung.
Andreas Lehmann ist für seine gewissenhafte Beratung und transparente Kommunikation bekannt. Er stellt stets die individuellen Bedürfnisse in den Vordergrund und erklärt auch komplexe Themen verständlich. Kunden schätzen seine ruhige, analytische Art.
Monika Becker
Kundenberaterin
Bachelor Sozialwissenschaften Universität Hannover
Beratungshaus Nord
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifizierungen
Expertin für strukturierte Analysegespräche und diskrete Betreuung im persönlichen Austausch.
Monika Becker kombiniert analytische Stärke mit Einfühlungsvermögen. Ihr Ziel ist es, jede Empfehlung klar zu strukturieren und verständlich zu präsentieren. Sie nimmt sich Zeit für Fragen und geht individuell auf Anliegen ein.
So gestalten wir Ihren Beratungsprozess
Jeder Schritt ist transparent und individuell auf Ihre Ziele abgestimmt
Erstgespräch und Zielklärung
Im Erstgespräch erfassen wir Ihre Ausgangslage, Ziele sowie individuelle Wünsche. Dieser Schritt schafft die Basis für alle folgenden Empfehlungen.
Hierbei legen wir Wert auf offene Kommunikation und Rückfragen.
Analyse und Begutachtung
Wir analysieren Ihre Situation im Detail und vergleichen Optionen unter Berücksichtigung externer Rahmenbedingungen.
Alle Auswertungen werden verständlich dokumentiert.
Individuelle Empfehlung
Sie erhalten eine persönliche Empfehlung, abgestimmt auf Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse ohne Produktinteressen.
Die Empfehlung wird ausführlich erklärt und besprochen.
Abschluss und Nachbetreuung
Gemeinsam prüfen wir die Empfehlung. Sie erhalten Hinweise zu weiteren Schritten und können Rückfragen jederzeit stellen.
Ihre Entscheidungen werden stets respektiert.
Vergleich auf einen Blick
| Features | farnexolvia | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Individuelle Analyse möglich | ||
| Beratung unabhängig | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Vertraulichkeit garantiert | ||
| Persönlicher Ansprechpartner |